Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Легкая промышленность", Январь 2025 года

В структуре конечных продаж текстиля во январе 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 50,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во январе 2025 года показали следующие типы продукции:

Полотенце — уменьшение доли от общих продаж на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Простыня — увеличение доли от общих продаж на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Наволочка — увеличение доли от общих продаж на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во январе 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 55 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Свердловская область (64 единиц товара) и Московская область (59 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во январе 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Полотенце— рост на 13% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Наволочка (рост на 7%) и Пододеяльник (падение на 5%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Полотенце сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 61,5%.

В категории Пододеяльник в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 51,8% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ во январе 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 79%.

В свою очередь Сибирский федеральный округ с долей в 29% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

В структуре конечных продаж текстиля во январе 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 56,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во январе 2025 года показали следующие типы продукции:

Пальто — уменьшение доли от общих продаж на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Блузка — увеличение доли от общих продаж на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Куртка — уменьшение доли от общих продаж на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во январе 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 33 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (50 единиц товара) и Санкт-Петербург (48 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во январе 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пальто— рост на 18% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Куртка (рост на 12%) и Ветровка (рост на 8%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 18%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Плащ сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 65,9%.

В категории Жилет в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 63,3% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ во январе 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 67%.

В свою очередь Южный федеральный округ с долей в 46% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во январе 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 53% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 54%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (47%), во январе 2025 года демонстрирует рост на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Во январе 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 9 031 тыс. штук продукции, что составляет 77,5% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 15%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во январе 2025 года там было произведено 941 тыс. штук продукции, что составляет 8,1% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 29%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. Во январе 2025 года производство этого типа продукции составило 4 261 тыс. штук (3%) — это 36,6% от общего объема производства легкой промышленности в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве легкой промышленности в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Комплект постельного белья — 3 189 тыс. штук и 27,4% от всего рынка, 8%;

Простыня — 1 521 тыс. штук и 13,0% от всего рынка, 33%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого легкой промышленности.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 31 до 45% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Комплект постельного белья — доля топ-5 компаний составляет 45% от всего рынка;

Наволочка — доля топ-5 компаний составляет 34%;

Пододеяльник — доля топ-5 компаний составляет 34%;

Полотенце — доля топ-5 компаний составляет 34%;

Простыня — доля топ-5 компаний составляет 31%.

Большую часть ввозимого легкой промышленности составляет Полотенце. Во январе 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 11 084 тыс. штук — 84,4% от общего объема поставок легкой промышленности в страну. Это на 58% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Комплект постельного белья — 718 тыс. штук, это 5,5% всей ввозимой продукции, что на 82% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 19 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы легкой промышленности.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

Большая часть предложения во январе 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 70% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 6%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (30%), во январе 2025 года демонстрирует рост на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Во январе 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 790 тыс. штук продукции, что составляет 56,9% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 74%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во январе 2025 года там было произведено 427 тыс. штук продукции, что составляет 13,6% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 98%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.